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Financement & mobilisation de capitaux

Mobiliser des capitaux pour des projets bancables, des programmes publics et l’investissement transfrontalier

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Des structures d’offre qui déterminent l’éligibilité des investisseurs et les obligations d’information

Des régimes d’incitation et de crédits d’impôt qui modifient l’économie d’un projet mais s’accompagnent de conditions de conformité

Consultinghouse GWB aide les promoteurs, les autorités publiques et les investisseurs institutionnels à mobiliser des capitaux pour des programmes complexes — des infrastructures publiques à l’investissement transfrontalier entre les Amériques et l’Europe, le Golfe et l’Afrique.

Les marchés de capitaux américains sont profonds, mais l’accès y est régi par la forme : la structure d’une offre détermine qui peut investir, ce qui doit être divulgué et comment l’instrument est imposé. Les promoteurs doivent aussi inscrire leur projet dans les régimes d’incitation — crédits d’impôt, programmes des autorités publiques et financement du développement — qui modifient sensiblement l’économie du projet.

Financement de projets, structures P3, capitaux fiscalement avantagés et levée de capitaux institutionnels pour des projets bancables, nationaux et transfrontaliers, dans les Amériques.

Financement & mobilisation de capitaux

Structurer et mobiliser un financement qui se conclut avec la confiance des institutions

Empilement des couches de financement mixte

Comment capitaux concessionnels, capitaux adossés à des garanties et capitaux commerciaux se combinent dans des structures de projets et de fonds bancables.

04

Capital commercial

Investisseurs institutionnels · retraite · assurance

03

Couche de garantie

Crédit partiel · risque politique · première perte

02

Financement concessionnel

IFD · couverture ECA · tranches mixtes

01

Fonds propres du sponsor

État · entreprise · fonds propres du projet

Structuré par rang de paiement — le capital commercial est senior, les tranches concessionnelles et de garantie absorbent le risque structuré, et les fonds propres du sponsor supportent la première perte.

Services & compétences

Ce que nous livrons

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Détail de la compétence

Structure de capital et offre

Des structures adaptées aux exemptions invoquées et aux investisseurs sollicités, documentées selon les standards institutionnels.

€2B+

Parcours de capital

Structurés pour mandats d'infrastructure et de développement

4

Sources de capital

Commercial, IFD, garantie et financement mixte

Comment nous avons aidé

Mandat d’infrastructure

Structurer le capital d’un programme d’infrastructures transfrontalier

Nous avons accompagné un programme nécessitant des capitaux d’origine américaine et européenne — en adaptant la structure aux exigences d’éligibilité et d’information de chaque base d’investisseurs, et en séquençant la documentation pour que les tranches soient clôturées ensemble.

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Notre approche

Une approche disciplinée du conseil en capital

Nous associons une connectivité institutionnelle transatlantique à une expérience du financement de projets — en adaptant la structure de capital aux investisseurs sollicités, aux exemptions invoquées et aux régimes d’incitation dont le projet peut bénéficier.

Évaluer

Diagnostiquer les besoins en capital, la dynamique des parties prenantes, les contraintes politiques et l'exposition aux risques tout au long du cycle de vie du mandat.

Structurer

Concevoir une architecture de financement bancable — fonds, garanties, financement mixte ou capital institutionnel — alignée sur les flux de trésorerie et les standards de covenants.

Mobiliser

Conduire la prospection investisseurs, la documentation et les processus de clôture avec une discipline institutionnelle et une coordination UE.

Suivre

Soutenir le reporting de portefeuille, la conformité aux covenants et la gestion continue des risques tout au long de la durée de l'investissement.

Résultats clients

  • Des structures de financement qui passent le comité d’investissement et l’analyse de crédit
  • Des structures de capital combinant dette institutionnelle, fonds propres et capitaux fiscalement avantagés
  • Des délais de closing raccourcis grâce à une documentation et une démarche investisseurs rigoureuses
  • Des projets bancables avec une répartition claire des risques et des cadres de covenants

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