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Gestion de Patrimoine & d'Actifs

Préserver et déployer les capitaux privés avec une discipline institutionnelle

Contacter nos spécialistes

Des régimes de trusts et de fiscalité propres à chaque État, aux effets sensiblement différents

Des obligations déclaratives sur les avoirs étrangers et les structures transfrontalières

Nous conseillons les family offices, les investisseurs privés et les plateformes patrimoniales sur la structuration, la gouvernance et le déploiement de capitaux privés — de l’architecture successorale à l’allocation vers les marchés privés, au niveau national comme à l’étranger.

Les capitaux familiaux américains évoluent dans un ensemble dense d’obligations : devoirs fiduciaires, déclaration des avoirs étrangers, régimes de trusts et de fiscalité propres à chaque État aux effets sensiblement différents, et transmission entre générations. Les familles ayant des intérêts en Europe, dans le Golfe ou en Amérique latine portent un second régime en plus du premier.

Gouvernance de family offices, structuration successorale et accès aux marchés privés pour les investisseurs privés et les plateformes patrimoniales des Amériques.

Gestion de Patrimoine & d'Actifs

Préserver et déployer le capital privé avec une discipline institutionnelle

Architecture du capital

Empilement des couches de financement mixte

Comment capitaux concessionnels, capitaux adossés à des garanties et capitaux commerciaux se combinent dans des structures de projets et de fonds bancables.

04

Capital commercial

Investisseurs institutionnels · retraite · assurance

03

Couche de garantie

Crédit partiel · risque politique · première perte

02

Financement concessionnel

IFD · couverture ECA · tranches mixtes

01

Fonds propres du sponsor

État · entreprise · fonds propres du projet

Structuré par rang de paiement — le capital commercial est senior, les tranches concessionnelles et de garantie absorbent le risque structuré, et les fonds propres du sponsor supportent la première perte.

Services & compétences

Ce que nous livrons

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Détail de la compétence

Conception du family office

Chartes de gouvernance, comités d’investissement et modèles opérationnels conçus pour des familles multigénérationnelles.

Multigénération

Gouvernance

Conseil succession et charte familiale

Multirégimes

Profondeur réglementaire

Alignement AIFMD, AML et CRS

Comment nous avons aidé

Family office

Cadre de gouvernance pour une plateforme familiale transatlantique

Nous avons conçu la gouvernance du comité d’investissement, les standards de reporting et la politique d’allocation d’un family office détenant des actifs aux États-Unis et en Europe — en fixant des droits de décision et un reporting qui satisfont les deux régimes.

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Notre approche

Une approche disciplinée du conseil en capital

Nous associons la conception de la gouvernance à des conseils de structuration et d’allocation — en bâtissant des family offices qui tiennent à travers les générations et les juridictions, et qui peuvent accéder à des opportunités de niveau institutionnel sans perdre la maîtrise de leur liquidité ni de leur conformité.

Découvrir

Cartographier objectifs familiaux, composition du bilan, préférences de gouvernance et appétit de risque entre générations.

Structurer

Concevoir entités juridiques, politique d'investissement et cadres de reporting avec conseils et administrateurs.

Déployer

Exécuter sélection de gestionnaires, allocations alternatives et construction de portefeuille dans mandats convenus.

Gouverner

Supervision continue, revue de performance et planification successorale avec cadence de comité documentée.

Résultats clients

  • Des structures de family office aux droits de décision clairs, qui survivent à la succession
  • Des architectures transparentes coordonnées entre les juridictions américaines et étrangères
  • Une supervision et un reporting du portefeuille de niveau institutionnel
  • Un accès discipliné aux actifs alternatifs, aligné sur le mandat familial

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IMPACT

Application sectorielle

Secteurs que nous servons

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04

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Des instruments de partage des risques qui débloquent les capitaux et améliorent les conditions

05

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Architecture juridique, de valeurs mobilières et de séquestre pour l’investissement national et transfrontalier dans les Amériques

06

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Structures d’opération, de détention et de capital pour le capital-investissement et le co-investissement

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Conseil Souverain & Infrastructure

Des programmes publics et des infrastructures réalisés avec une discipline institutionnelle

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