Capital comercial
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Gestão de Património e Ativos
Preservando e alocando capital privado com disciplina institucional
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Regimes estaduais de trusts e de tributação com efeitos substancialmente diferentes
Obrigações de reporte sobre ativos no exterior e estruturas transfronteiriças
Assessoramos family offices, investidores privados e plataformas de gestão patrimonial na estruturação, na governança e na alocação de capital privado — da arquitetura sucessória à alocação em mercados privados no país e no exterior.
O capital familiar norte-americano opera sob um conjunto denso de obrigações: deveres fiduciários, reporte de ativos no exterior, regimes estaduais de trusts e de tributação com efeitos substancialmente diferentes e planejamento sucessório entre gerações. Famílias com interesses na Europa, no Golfo ou na América Latina carregam um segundo regime além do primeiro.
Governança de family offices, estruturação sucessória e acesso a mercados privados para investidores e plataformas de gestão patrimonial das Américas.
Gestão de Património e Ativos
Preservando e alocando capital privado com disciplina institucional
Arquitetura de capital
Camadas do financiamento misto
Como o capital concessional, o capital apoiado por garantias e o capital comercial se combinam em estruturas de projetos e fundos bancáveis.
Camada de garantia
Crédito parcial · risco político · primeira perda
Financiamento concessional
IFD · cobertura ECA · tranches mistas
Capital do promotor
Governo · empresa · capital do projeto
Estruturado por prioridade de pagamento — o capital comercial é sénior, as camadas concessionais e de garantia absorvem o risco estruturado e o capital do promotor assume a primeira perda.
Serviços e capacidades
O que entregamos
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Detalhe da capacidade
Desenho do family office
Estatutos de governança, comitês de investimento e modelos operacionais concebidos para famílias multigeracionais.
- Multigeracional
Governação
Consultoria sucessória e carta familiar
- Multirregime
Profundidade regulatória
Alinhamento AIFMD, AML e CRS
Como ajudámos
Family office
Estrutura de governança para uma plataforma familiar transatlântica
Desenhamos a governança do comitê de investimento, os padrões de reporte e a política de alocação de um family office com ativos nos Estados Unidos e na Europa — definindo direitos de decisão e um reporte que atendem aos dois regimes.
Ler maisA nossa abordagem
Uma abordagem disciplinada à consultoria de capital
Combinamos o desenho de governança com assessoria em estruturação e alocação — construindo family offices que se sustentam entre gerações e jurisdições e que conseguem acessar oportunidades de padrão institucional sem perder o controle da liquidez nem da conformidade.
Descobrir
Mapear objetivos familiares, composição do balanço, preferências de governação e apetite de risco entre gerações.
Estruturar
Desenhar entidades legais, política de investimento e frameworks de reporting com advogados e administradores.
Aplicar
Executar seleção de gestores, alocações alternativas e construção de carteira dentro de mandatos acordados.
Governar
Supervisão contínua, revisão de performance e planeamento sucessório com cadência de comité documentada.
Resultados para clientes
- Estruturas de family office com direitos de decisão claros, que sobrevivem à sucessão
- Arquiteturas transparentes coordenadas entre jurisdições dos EUA e estrangeiras
- Supervisão e reporte da carteira em padrão institucional
- Acesso disciplinado a alternativos, alinhado ao mandato da família
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Capital Privado
Parceiro para family offices, PE e gestores alternativos de ativos
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Capital institucional para ativos reais e desenvolvimento urbano
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Mandato central: estruturar investimentos em infraestruturas bancáveis
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