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Asesoría en Private Equity

Estructuras de operación, tenencia y capital para private equity y coinversión

Contactar especialistas

Forma de entidad y tratamiento fiscal en una base mixta de inversores nacionales y extranjeros

Carried interest, cascada y comisiones que deben satisfacer a inversores institucionales

Asesoramos a promotores de private equity, family offices e inversores institucionales sobre cómo estructurar, financiar y gobernar operaciones directas y de coinversión, en el país y hacia mercados internacionales.

El private equity estadounidense es estructuralmente maduro, de modo que las preguntas son precisas: qué forma de entidad conviene a la mezcla de inversores y a la posición fiscal, cómo se fijan el carried interest y la cascada, qué derechos de información y consentimiento tiene un coinversor, y si la vía de salida asumida al entrar sigue siendo viable con la estructura elegida.

Diseño de operaciones y holdings, estructuras de coinversión y financiación de adquisiciones para promotores e inversores institucionales de las Américas.

Asesoría en Private Equity

Estructuras de operación, tenencia y capital construidas para la gobernanza, la creación de valor y la salida

Capas de la financiación mixta

Cómo se combinan el capital concesional, el respaldado por garantías y el comercial en estructuras de proyectos y fondos financiables.

04

Capital comercial

Inversores institucionales · pensiones · seguros

03

Capa de garantía

Crédito parcial · riesgo político · primera pérdida

02

Financiación concesional

IFD · cobertura ECA · tramos mixtos

01

Capital del promotor

Gobierno · empresa · capital del proyecto

Estructurado por prelación de pagos: el capital comercial es senior, los tramos concesionales y de garantía absorben el riesgo estructurado y el capital del promotor asume la primera pérdida.

Servicios y capacidades

Qué entregamos

Converse sobre este pilar de asesoría con nuestro equipo.

Detalle de capacidad

Diseño de la operación

Formas de entidad y estructuras ajustadas a la mezcla de inversores, la posición fiscal y las jurisdicciones implicadas.

Entrada a salida

Alcance del asesoramiento

Estructuración, financiación, gobernanza y planificación de la salida

AIFMD

Profundidad regulatoria

Vías a través de fondos y directas hacia jurisdicciones de la UE

Cómo hemos ayudado

Coinversión

Estructura para la adquisición de una plataforma transfronteriza

Estructuramos una coinversión que reunió capital institucional estadounidense y familiar europeo en torno a una plataforma — fijando forma de entidad, derechos de información y mecanismos de salida antes de acordar las condiciones.

Leer más

Nuestro enfoque

Un enfoque disciplinado de la asesoría de capital

Diseñamos la estructura de tenencia y de capital con la salida ya a la vista — ajustando forma de entidad, instrumentos y gobernanza a los inversores presentes y a las jurisdicciones que toca el activo.

Enmarcar

Definir la tesis de inversión, la vía del inversor — fondo, inversión directa o coinversión — y las restricciones regulatorias de cada jurisdicción.

Estructurar

Diseñar la arquitectura de holding, la estructura de capital y los derechos de gobernanza con abogados colaboradores y asesores fiscales.

Financiar

Coordinar la financiación de la adquisición o del crecimiento con prestamistas y coinversores — desde los term sheets hasta el cierre financiero.

Supervisar

Apoyar el reporting al consejo, el seguimiento de la creación de valor y la preparación de la salida durante todo el periodo de tenencia.

Resultados para clientes

  • Estructuras ajustadas al mandato del inversor y a su posición fiscal
  • Estructuras de capital alineadas con el plan de negocio y los covenants de financiación
  • Gobernanza y derechos de información claros entre promotores y coinversores
  • Opciones de salida preservadas por la estructura y el reporte fijados al entrar

Contacto

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